历史转折中中国经济巨量财富正流入这些地方
历史转折中的中国经济！巨量财富正流入这些地方
2019年，全球科技与产业取得了一系列突破。人类历史上首次获得黑洞图像，实现了天文学重大突破。谷歌宣称实现量子霸权，量子计算再掀热潮。透过历史我们发现，每一次的经济大发展都与科技的突破紧密相关。种种迹象表明科技正迎来新的爆发期，全球科技竞赛也将再次掀起高潮。
2020年，随着多国迈入5G时代，万物智联掀开发展新篇章。企业上云迎来拐点，全球云上的IT基础设施占比超过传统数据中心。不同于其他产业，IT基础设施国产化存在显著的“木桶效应”，在“硬件—软件—服务”链条中任何环节的国产化能力缺失将造成整个自主体系发展的停滞。
因此，重塑中国数字经济底座，需要在由核心芯片、操作系统、中间件、数据库、加密安全和整机集合而成的整个IT基础设施体系全方位布局，一个都不能少。
具体到投资上，股掌柜的研究团队对国产化细分领域进行了梳理，筛选了目前最适合布局的IT国产化“10大金股”以飨读者（文末），预计这10家公司将在科技行情中收获极大涨幅。
一、核心芯片：A股科创板即将迎来超重磅“巨芯”
半导体国产化的方向已经深入人心，“卡脖子”三个字更加形象地让市场知道我们科技的短板，所以，有关半导体国产化在此无需赘述，下图中的“0%”，非常醒目地提醒着市场，半导体国产化之路还很长，是 “持久战”。
5月15日，国内半导体龙头中芯国际在港交所披露公告称，国家大基金二期与上海集成电路基金二期同意分别向附属公司中芯南方注资15亿美元、7.5亿美元，汇率换算后，两大国家级基金分别注资106亿 、53亿，合计获注资近160亿。
方正证券认为，国产半导体在2020年将迎来拐点之年，“中芯国际产业链”在中芯国际拟登陆科创板之际，有望开启加速成长。
二、操作软件：中国超过发达国家，可能是从这里开始
被誉为国产芯片之父的中国工程院院士倪光南在2019年“强网论坛”上作了题为《大力发展工业软件》的主题报告，指出我国应高度重视工业软件自主可控问题。
倪光南院士认为，当前，“软件定义世界”的趋势反映软件技术无处不在，软件人才无所不能。软件促进传统制造业转型成为智能制造业，例如：宝马7系列汽车内置的软件超过2亿行代码，波音787客机中的软件代码超过10亿行，软件正使这些传统制造业企业向数字化、网络化、智能化的方向转型。
目前，在全球前10家最大的ICT企业中中国有3家，即华为、阿里、腾讯，华为未上市，但估值可接近苹果。基本上从这十家公司的业务和人员来看，软件的比重都比较大，所以说软件产业对世界来讲都是非常重要的。中国超过发达国家，估计是从软件产业开始。
三、中间件与数据库：尚在襁褓的中国“甲骨文”
股掌柜团队不止一次强调中间件是容易被忽视的重要基础软件，国内厂商与海外两强形成“三足鼎立”，存量替代空间巨大。据统计，2019年我国中间件市场总体规模达到72.4亿元，同比增长11.4%。
数据库是比操作系统更难替代的基础软件，国产数据库市场占有率极低，未来提升空间大。比照全球巨头Oracle的登顶之路，少年中国“甲骨文”人大金仓、武汉达梦与南大通用正在茁壮成长。
四、加密与安全：数字底座的“守护神”
2019年，等保2.0和加密法两部重要法律法规相继颁布。等保2.0在保护的思路上化被动为主动，在工作内容、 防护对象等方面明显扩容，有望对网络安全市场构成显著拉动。
电子加密认证则对网络上传输的信息进行加密、解密、数字签名和数字验证，是以数字证书为核心技术体系的“网安第一道防线”。
五、整机与生态：中国的DELL EMC正在崛起
华为鲲鹏整机攻城略地，把握天时、地利、人和。同时，中国电子也在打造PK整机体系。国产服务器方面，浪潮信息问鼎全球指日可待。国内存储企业也在迎头赶上，国产打印机、 主板固件等领域均有国产化厂商脱颖而出。
最后，是我们通读了各家券商深度研报，并结合股掌柜耗时3年、投入2亿研发的技术指标“三剑合一”，筛选出的IT国产化“10大金股”。这10家公司不仅基本面非常优秀，技术面也作出了重要布局提示。
千万两研究室
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